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中泰证券(上海)资产管理有限公司 网上直销

用户指引

一、网上直销用户注册与开户流程

1、打开官网 www.ztzqzg.com ,点击交易,选择新用户注册。

2、输入手机号码进行验证,同时设置8-16 位字母与数字组合的登录密码。该手机号将为您的登录账号,请牢记。在完成验证并填入密码后,务必阅读并同意签署《用户注册协议》。

二、网上直销用户开户流程

1、登录后提示去开户,签署个人税收居民身份声明

2、上传身份证的正反面,按照识别的身份信息确认,提交个人身份材料。

3、按照个人实际情况进行完善信息

4、请填写银行卡的相关信息,此处填写的手机为预留在银行的手机号。开户银行目前仅支持广发银行、光大银行、民生银行、平安银行、建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、招商银行、邮储银行、浦发银行。

5、银行预留手机号短信验证。

6、设置6-8位交易密码,同时包含字母与数字。

7、开户完成后需进行风险测评。

8、根据风险测评结果,查看了解适合您的产品等级。

三、开通合格投资者权限

若要申购认购集合计划产品,需要开通合格投资者权限。

1、请按照我司相关要求提供申请合格投资者的相关材料,并按提示快递至我司,等我司收到您的申请材料后,如审核通过,您可以认购和申购集合计划产品。

四、网上直销交易流程

1、登录网上交易——点击集合计划,选择需申购产品,点击立即购买。

2、填写购买金额,阅读并勾选产品三要素。

3、 选择支付的银行卡及支付方式:
  (1) 银行代扣:点击选择,阅读并签署《适当性评估确认书》后,于新弹窗处填入交易密码,点击“立即支付”,完成支付。

(2)转账汇款:点击选择,阅读并签署《适当性评估确认书》后,于新弹窗处填入交易密码,点击“立即支付”,客户需自行去银行柜台或银行网银进行汇款。

汇款信息如下:

开户名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司

开户银行:招商银行上海分行营业部

银行账号:1229 0521 7710 302